Organisieren Ihrer Steuerinformationen für Einzelpersonen - Einkommen und Einkommen

• Kann 1, 2024

Es ist nie zu früh, Ihre Steuerinformationen im Vorfeld der nächsten Steuererklärung zu organisieren. In der Tat ist der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie alles haben, was Sie für Ihren Steuerberater oder für Ihren eigenen Gebrauch benötigen, die Organisation im Laufe des Jahres. Ich weiß, dass dies so viel einfacher gesagt als getan ist, aber es liegt dennoch im Bereich der Möglichkeiten, selbst für die am schlechtesten organisierten Personen mit nur einem winzigen Stück Planung und einem großen Ordner mit drei Ringen und Einsatztaschen, um genau das zu tun. Je mehr Arten von Einkommen Sie haben, desto mehr Taschen werden Sie brauchen. Ich hoffe, es ist ein erfolgreiches Jahr und Sie werden mehrere brauchen.

In den Büro- und Papierversorgungsabteilungen vieler Geschäfte gibt es Steuerorganisatoren. Ein Ordner mit eingelegten Taschen funktioniert jedoch genauso gut, wenn nicht sogar besser, wenn Sie die Taschen verwenden, um Ihre Informationen in logische Kategorien zu sortieren. Einige professionelle Steuerberater stellen ihren Kunden einen Organisator zur Verfügung, aber mit oder ohne professionellen Organisator müssen Sie immer noch die erforderlichen Informationen sammeln, und ich schlage erneut vor, dies das ganze Jahr über in einem großen Ordner mit drei Ringen zu tun. Für die beste Sortierreihenfolge schlage ich vor, dass Sie nach dem Datenfluss auf dem einzelnen 1040-Steuerformular wie folgt sortieren:

Geben Sie zunächst für jedes Familienmitglied personenbezogene Daten an - vollständige Namen, Sozialversicherungsnummern und Geburtsdaten. Dies ist besonders wichtig für frisch verheiratete Paare und für Neuankömmlinge in der Familie.

Als nächstes sollten Sie Informationen zu Erwerbseinkommensposten einreichen. Dies ist ein guter Ort, um das ganze Jahr über Gehaltsschecks sowie W-2-Formulare und 1099-Formulare für nicht angestellte Vergütungsarbeiten einzureichen, die im Januar eingegangen sind. Auch wenn Sie Gehaltsabrechnungen einschließen, müssen Sie W-2-Formulare einschließen. Möglicherweise haben Sie auch Formulare von staatlichen oder lokalen Steuerbehörden für Rückerstattungen, die Sie für zuvor eingereichte Steuererklärungen erhalten haben, die auch hier angemessen platziert würden.

Dann sollten Sie 1099-INT- und 1099-DIV-Formulare einreichen, die Sie im Januar aus Ersparnissen und Investitionen erhalten. Diese beziehen sich auf das Einkommen, da sie das Ergebnis dokumentieren, das Sie im Laufe des Jahres in Form von Zinsen und Dividenden erhalten haben. Das Einfügen einer zusätzlichen Tasche in Ihren Ordner für Ihre monatlichen Kontoauszüge kann für eine vollständige Dokumentation und Referenzzwecke sehr hilfreich sein. Dies wäre auch ein guter Ort für Renten- und Sozialversicherungserklärungen sowie für Erklärungen, die Sie erhalten haben, wenn Sie im Laufe des Jahres Arbeitslosengeld bezogen haben. Und last but not least befindet sich in dieser Tasche die Dokumentation aller anderen Einnahmen, wie z. B. Gewinn- und Verlustrechnungen der Jury, Gewinnauszüge für Glücksspiele für das große Geld, das Sie in Casinos gewonnen haben, sowie alle anderen Glücksspielgewinne und andere zufällige Einkommensdokumente, die Sie erhalten.

Jetzt bleib bei mir, du bist auf halbem Weg und du wirst so stolz auf das sein, was du über dieses sehr wichtige Steuerthema gelernt hast, wenn du das Ende des Artikels erreichst.

In der nächsten Tasche Ihres Veranstalters sollten Sie alles aufbewahren, was Sie im Zusammenhang mit Einkommensanpassungen erhalten, z. B. Steuergutschriften für Studentendarlehenszinsen und qualifizierte Studiengebührenabrechnungen für sich selbst und berechtigte Angehörige. IRA-Beitragserklärungen; Unterhaltszahlungen geleistet; und gegebenenfalls Dokumentation über Strafen bei vorzeitiger Rücknahme von Ersparnissen.

Nur noch zwei Taschen. Ein sehr wichtiger Punkt, der sich auf das Einkommen bezieht, sind Informationen in Bezug auf den Verkauf von Anlagen und / oder Immobilien. Wenn Sie Anlagen verkaufen, erhalten Sie vom Broker einen 1099-B mit Informationen zum Verkaufserlös. Manchmal enthält die Broker-Erklärung auch Informationen zu den ursprünglichen Kosten oder der Grundlage des Kaufs der Investition und den erworbenen Daten. Wenn diese enthalten sind, kann ein Gewinn (Einkommen) oder ein Verlust (Reduzierung des Einkommens) aus dem Verkauf von berechnet werden die Investition. Wenn der Broker die Kostenbasisinformationen nicht enthält, müssen Sie als Steuerzahler Informationen für die Rückgabe angeben, die auf Ihren Aufzeichnungen über Ihr Kaufdatum und dem, was Sie für die Investitionen bezahlt haben, als Sie sie gekauft haben oder wenn Sie sie durch Schenkung oder Erbschaft erhalten haben zugehörige Dokumentation, die Sie auf Kostenbasis erhalten haben.

Last but not least müssen selbständige Unternehmer ihr Einkommen nach einem separaten Anhang C berechnen, der Teil der individuellen Steuererklärung ist. Die Miet- und Mieteinnahmen sowie das S-Corp-Einkommen müssen berechnet und in Anhang E ausgewiesen werden, und das landwirtschaftliche Einkommen wird berechnet und zur Berichterstattung in einem separaten Zeitplan F. Die zur Berechnung dieser Zeitpläne erforderlichen Informationen sollten mit Ihrem Steuerberater oder Steuerberater auf der Grundlage der Art Ihres Geschäfts und Ihrer Geschäftsaktivitätsdokumente und Buchhaltungsunterlagen besprochen werden.

Also - gib dir großen Applaus. Sie haben den gesamten Artikel durchgearbeitet und einen großen Schritt unternommen, um die Grundlagen des steuerlichen Themas Steuern zu verstehen.Wenn ich Sie wäre, würde meine Mission jetzt wohl darin bestehen, den perfekten großen Fettbinder und die Tascheneinsätze zu finden und Ihre zukünftige Steuervorbereitung weniger anstrengend zu gestalten.

Sie können sich organisieren, Sie können wirklich!

Und -

Ich hoffe, Sie genießen steuerliche Fakten zum steuerlichen Thema Steuern!



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