Insightly CRM fügt wichtige Funktionen hinzu

• Januar 25, 2021

Als ich Insightly das letzte Mal überprüft habe, gab es noch einige Funktionen, von denen ich wusste, dass sie es zu einer der besseren CRM-Apps (Customer Relationship Management) auf dem Google Apps Marketplace machen würden. Das Insightly-Entwicklerteam hat diese und weitere Funktionen zu seinem Produkt hinzugefügt.

Insightly Goes Mobile

Im Mai 2012 wurde eine mobile Website für Insightly-Benutzer gestartet. Es wurde auf einer Reihe von Mobilgeräten getestet, darunter Android-Telefone, Apple iPhones und iPads sowie Windows Phone und Blackberry.

Im Juni wurden Verbesserungen vorgenommen, darunter die Möglichkeit, Kontakt- und Organisationslisten in Echtzeit zu durchsuchen und die Paginierung von Kontakt- und Organisationslisten auf Seiten mit fünfzig Datensätzen hinzuzufügen.

Insightly empfiehlt außerdem, in seinem Blog einen Schnelllink zu Ihrem Insightly-Konto zu erstellen, indem Sie im Browser Ihres Geräts ein Lesezeichen erstellen und die Funktion "Zu Startseite hinzufügen" für Android oder "Zum Startbildschirm hinzufügen" für iPhone / iPad auswählen.

Benachrichtigungs- und Follow-System

Folgen Sie den Projektelementen in Insightly und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Elemente hinzugefügt, geändert oder aktualisiert werden. Im Bereich "Meine Informationen" können Sie die Einstellungen für den Empfang von Benachrichtigungen anpassen. Wenn es Elemente gibt, denen Sie automatisch folgen möchten, fügen Sie diese Informationen ebenfalls zu den Einstellungen hinzu.

Externe Benutzer hinzufügen

Dies ist meiner Meinung nach das wichtigste Merkmal. Die Möglichkeit, externe Benutzer hinzuzufügen, erleichtert die Arbeit mit Auftragnehmern und Freiberuflern. Dies war der größte Bereich, in dem Insightly zu kurz kam, aber jetzt haben ihre Benutzer die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, wie es andere beliebte CRM-Programme zulassen.

LinkedIn und Twitter Integration

Sie müssen über Informationen zu Ihrem Unternehmen oder Ihren beruflichen Kontakten auf dem Laufenden bleiben und können jetzt sowohl in LinkedIn als auch in Twitter integrieren und Feeds abrufen.

MailChimp-Integration

Die MailChimp-Integrationsfunktion ist nur für Benutzer mit Insightly Paid-Plänen verfügbar. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte an MailChimp zu senden oder Kontakte aus MailChimp zu importieren.

Wenn Sie noch kein CRM in Betracht gezogen haben oder mit der Konkurrenz nicht zufrieden sind, ist es möglicherweise an der Zeit, Insightly auszuprobieren, das auf dem Google Apps Marketplace verfügbar ist.

Video-Anleitungen: Small Biz Tips: CRM's vs ClickFunnels (Januar 2021).